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2017中国高净值人群全解析-从兴趣爱好到投资偏好

时间:2017-03-22 20:39 | 来源: 看门狗财富-胡润分析 | 编辑: 看门狗互联财富
摘要: 高净值人群是一群有钱又缺钱的人群,他们有一定的可投资资产投入金融市场,然而他们大多数靠着企业发家,未必完全懂得合理的资产配置,于是随着金字塔尖的高净值人群越发壮大,资产配置需求以亿万级需求在增长。看门狗财富分析高净值人群一是可以从中了解到国内目前的投资风向标,二也是为贴合理财师了解客户的需求……

高净值人群是一群有钱又缺钱的人群,他们有一定的可投资资产投入金融市场,且比其他人群更容易接触到优质资产,从而进一步刺激投资的热情,使得资本收益率逐步超过经济增长率;然而他们大多数靠着企业发家,未必完全懂得合理的资产配置,于是随着金字塔尖的高净值人群越发壮大,资产配置需求以亿万级需求在增长。看门狗财富分析高净值人群一是可以从中了解到国内目前的投资风向标,二也是为贴合理财师了解客户的需求,让理财师可以更高效的服务客户。

看门狗财富将通过以下五个方面全面解析中国高净值人群:

  • 定义
  • 增长情况
  • 地区分布
  • 人群特征
  • 配置偏好

数据均由看门狗财富小编整理汇总胡润研究院官方发布的

《2014-2015中国超高净值人群需求调研报告》--针对中国个人资产超5亿元的人群

《2016胡润千万富豪财富报告》--针对2016年中国个人资产超千万的人群

《2016年中国高净值人群医养白皮书》

《2016年私人银行和波士顿咨询公司开展的高净值客户调查》而来。

一、定义  什么人才符合高净值人群?

百度百科的解释是“中国内地个人持有可投资资产超过600万人民币(100万美元)的人士。”其中可投资资产包括离岸资产,但不包括房地产、奢侈品等。

何谓“顶级富豪”?总资产超过5亿元的高净值人士称之为“顶级富豪”。

我国“顶级富豪”平均年龄51岁,男性占比84%,主要分布在北上广浙。多数白手起家。他们中半数左右的人看好未来中国经济。

二、增长情况  中国高净值人群从2011年到2016年的增长情况

高净值人士:2016年波士顿咨询公司研究报告《逆势增长 全球配置》指出中国可投资资产超过600万人民币的家庭预计将从2015年的201户增长到2020年的346户。

千万级高净值人士:截至2016年5月,中国内地千万高净值人群数量约134万,比去年增加13万人,增长率达到10.7%。

亿万高净值人士:截至2016年5月约8.9万,比去年增加1.1万人,增长率高达14.1%。

④顶级富豪(5亿以上):截止2016年中约有1.7万人,平均身家18.2亿,该人群总资产规模约31万亿元人民币,相当于我国 2014年 GDP63.65万亿元的一半。


(2016年数据,中国千万级高净值人士增长率)

(2015年数据,中国大陆地区总资产超过5亿元人民币的超高净值人群)


三、地区分布 2016年广东地区逆袭成为第一,北京第二

2016年千万资产人群最多的地方由广东取代北京,以17.7%的增幅排行第一;北京千万资产人数排名第二,共23.8万人,比去年增加了2.4万人;第三是上海,比去年增加2.4万人,达到20.5万人;浙江排名第四,比去年增加1.4万人,达到16万人。这4个省市共拥有高净值人群84.3万人,占全国的63%。

在北上广浙,这四个省市共拥有超高净值人士9703位,占全国的57%。

四、人群特征 组成、爱好、关注点

(2015年数据图)

  • 2016年数据,企业资产占其所有资产的56%。今年房价暴涨,炒房者成为高净值人群中增速最快的一族,目前占千万富豪的15%,比例比去年增加5%。房产投资占到他们总资产的89%,现金及有价证券占比为6%。

*56%的企业主中,近六成已实现上市,以制造业、房地产和TMT为主,占比近一半;主要分布在北上广浙。

*企业信心指数:对于企业经营环境持较乐观态度,半数左右认为未来三年内企业的融资便利性、整体经济形势表现、企业家社会地位表现会更好;而对于企业的盈利能力看法相对保守,43%认为差不多,23%认为会更糟。

  • 顶级富豪人群中,平均年龄51岁,其中分布在一线城市的占45%;男性占84%,女性占16%。身家超过100亿元的富豪,总人数只有300人。

TMT为代表的新经济正在以前所未有的速度带动私人财富的转移;贸易和房地产行业的高净值人群主要集中在40-59岁;而60岁以上的高净值人群主要来自于制造业、能源、医药/生物科技/医疗等传统行业。

与2015年相比,2016年高净值人群养老方式规划有了较大变化。2015年纯居家养老方式占比77%,中高端养老社区养老方式只有15%,而2016年中高端养老社区养老方式占比上升到28%,纯家居养老方式下降到57%,社区养老、公办养老院、民办养老院等养老方式占比也有较大提升。这一数据大变化,反应了高净值人群对于家庭的依赖大大减少,他们的观念也变得更加开放。

金融投资、旅行度假和健康养生是中国高净值人群在工作以外最感兴趣的三大话题;87.7% 的人群爱好运动,跑步是最受欢迎的运动方式。

据了解,健康风险成高净值人群最关注风险之一。在高强度的生活、工作压力之下,身体健康成为高净值人群最为关注的一个问题。68%的高净值人群每年体检一次,17%的人半年体检一次。

五、配置偏好  股票债券基金及投资新房产仍是重点

统计显示,2016年高净值人群三大最主要的投资理财方式依然是存款、不动产和保险。在投资理财的资产配比中,存款和不动产的比例也是最高的,均超过30%;其次是金融投资产品,占比15%,且呈现资产级别越高,金融投资产品配比也越高的趋势;投资保险的高净值人群的比例虽然很高,但资产配比不高,只有5%。

近八成高净值人群计划增加境外投资比例。其中,36%的受访人表示目前已经把5%~20%的资产投入海外;22%的人表示仅在海外投入5%以下的资产;同样也有22%的受访人已将20%~50%的总资产用于配置海外资产;另有5%的人在海外投入了50%以上的资产,平均下来,受访的高净值人士的海外资产占其总资产的比例为16%。高净值人士普遍追求稳健、控制风险,将半数身家放在海外的投资者比例很小。

95%的高净值人群选择购买社保意外的商业寿险;35岁以下年轻的高净值人群购买商业养老保险的动力2015年出现明显增强,相比前一年购买比例提升了8个百分点。《白皮书》显示,目前,高净值人群家庭平均年交养老保险费超过16万元,按照平均每户家庭2.7人购买养老保险计算,他们每人年交保费为5.9万元。

主要原因在于这一群体与社会保障本身并无太大关系,他们的生活品质并不因社会保障而影响或改变。而购买商业保险则可以很好地弥补社保的缺点和不足,使他们获取更全面完善的保障。

经过30年的持续高速增长,中国经济成为世界第二大经济体,然而贫富差距也在不断加剧。从数据上看,大概广大梦想着出任CEO,赢取白富美,走上人生巅峰的屌丝们梦想成真的最大可能就是自己创业当企业主,再就是锻炼一身本领成为职业经理人,领取高薪,获得分红。当然炒房和炒股也是一个不错的选择,但炒房成功的可能性在如今的市场环境下已经很低,至于炒股,看自己是否具有这方面的天赋吧。


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